北上广镇痛市场百花齐放

   随着现代生活节奏加快以及老龄化社会的到来，各种疼痛性疾病发病率迅速上升。国内统计数据表明，患有骨骼、肌肉疼痛症状的患者占全国总人口的18%，其发病率高达20%。

　　目前，疼痛已引起全球重视，世界疼痛大会将疼痛确认为继呼吸、脉搏、体温和血压之后的“人类第5大生命指征”，并从2004年开始，将每年的10月11日定为“世界镇痛日”。

　　许多原因都可以导致疼痛，比如长期伏案工作带来的颈椎、腰椎疼痛，运动过程中导致的急慢性扭挫伤以及骨质增生、风湿及类风湿病、肩周炎、落枕、腰肌劳损等疾病都会带来疼痛，这些高发症状使外用镇痛药成为零售市场中外用药的支柱品类。

　　CFDA南方医药经济研究所“中国药品零售监测分析系统”监测数据显示，2014年第1季度，北上广三大超强城市外用镇痛药零售规模同比增长了3.97%。其中北京、广州同比分别增长了9.29%和8.10%，市场生命力旺盛；市场规模最大的上海同比则小幅下滑，下跌了1.41%。

　　中成药和贴剂成主心骨

　　外用镇痛药主要分为化学药、中成药及以械字号产品为主的其它类三种。其中传统的中成药一直以来都是外用药品的主导，在外用镇痛市场中也依旧如此。近三年来，三城市合计各季度都占据了七成以上的市场份额。以吲哚美辛和双氯芬酸钠为代表的化学类外用镇痛药由于具有快速镇痛、抗炎消肿和迅速改善各类骨关节炎疼痛症状的功效，越来越受到患者青睐，2014年第1季度比2013年第1季度市场份额占比增长了1.24%。

　　外用镇痛药剂型丰富，多达十几种。贴剂是外用镇痛药的主心骨，占据了六成以上的市场份额，并且持续走高，三城市合计2014年1季度比2013年1季度市场份额占比上升了0.33%，是所有剂型中市场份额占比上升最高的。除此之外，气雾剂、软膏与乳膏剂、凝胶剂占比都上涨了0.2%以上。

　　外资品牌开拓吃力

　　三城市销售金额合计前八品牌中，膏贴剂占据了四强，可见膏贴剂是主要竞争市场。

　　奇正藏药的奇正消痛贴与安徽安科余良卿药业的活血止痛膏2004年第一季度与2013年第1季度相比，份额占比分别下跌了1.03%与0.14%，但两者的市场基数比较大，市场份额排名第一、二位。

　　云南白药集团生产的云南白药气雾剂、云南白药膏两个产品排名第三、第四，占比分别上升了0.21%与0.41%，发展劲头十足。

　　排名第五的云南白药散和第七的活血止痛膏（湖北舒尔迈康药业）两者份额占比也有一定幅度的上升，但其基数低，仍需努力开疆拓土。

　　位列第六与第八的北京诺华制药生产的扶他林乳胶剂与日本兴和株式会社生产的吲哚美辛搽剂（万特力）份额占比则无明显变化，外资企业在镇痛外用药零售市场的开拓明显吃力。

　　百花齐放竞争激烈

　　零售市场上，参与外用镇痛药争夺战的企业多达两百多家，竞争激烈的程度可见一斑。通过对比三城市的CR4与CR8发现，广州的CR4<30%，属于原子型市场，即竞争型市场；40%<CR8<45%，属于低集中寡占型，是三城市中集中度最低的市场，此型态的市场企业数目多、规模小，市场处于过度竞争状态。在广州市场，除了云南白药集团以高出第二名西藏奇正藏药10.27%的市场份额独领风骚外，其它企业之间的市场份额差距均未超过1%。< p>

　　北京和上海的市场竞争状况类似，两城市的CR4均在35%~50%之间，属于中（下）集中寡占型，CR8均在45%~75%之间，同属于中（下）集中寡占型市场。在这一阶段，市场竞争依然十分激烈，企业的数目多，但已有所减少，市场的竞争者几乎全是具有规模实力和资本实力的大型企业，新进入者很少。

　　在北京市场，云南白药集团依旧出现在榜首的位置，且与第二名日本兴和株式会社拉开了8.45%的差距。位居其后的日本兴和株式会社、西藏奇正藏药、秦皇岛宝康药械三者之间的市场份额差距分别为1.97%、1.68%、1%之外，其它企业之间的市场份额差距均未超过1%。

　　上海市场优势企业之前的竞争较北京突出，排名第一的安徽安科余良卿药业与第二的云南白药集团之间仅差0.34%，两企业在上海市场的竞争一直都是你追我赶，轮流争夺第一的位置。位列第三的西藏奇正藏药与它们之间的差距也未超过3%。

　　面对外用镇痛药如此激烈的竞争，谁家的产品能最先在市场上形成良好的品牌效应、独特的卖点及细分化市场，谁将会是最后的赢家。